概念追踪 | 政策利好叠加订单火爆 “国牌”工业机器人成长性
智通财经APP获悉，在工业和信息化部近日举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场上，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，下一步将全面落实《“十四五”机器人(300024)产业发展规划》，加快推动机器人产业高质量发展。上半年以来，受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速，工业机器人供不应求，订单迎来爆发式增长。机构指出，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升，我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力，看好国产品牌的成长性。建议关注：埃斯顿(002747)(002747.SZ)、领益智造(002600)(002600.SZ)、汇川技术(300124)(300124.SZ)、均胜电子(600699)(600699.SH)、拓邦股份(002139)(002139.SZ)。
工业机器人是我国智能制造2025的核心抓手之一，是我国机器换人、制造业产业升级的核心环节，近年来国内机器人产业投融资持续活跃，初步形成了产业和资本联动发展格局。据统计，2022年上半年中国机器人行业已披露融资金额超过50亿元。
从今年上半年的行业情况看，受芯片短缺、芯片类物料价格上涨等因素影响，我国工业机器人行业供给端受到了明显的冲击，据统计局数据显示，2022H1国内工业机器人产量同比下降11.2%至20.24万台。不过受益于工业机器人下游的动力电池、光伏等行业的快速发展，工业机器人供不应求，订单迎来爆发式增长。
目前中国是全球最大的工业机器人应用市场，数据显示，2020年我国工业机器人产量突破20万套达到23.71万套，同比增长19.1%。2021年达近五年来最高值，产量累计达36.60万套，同比增长44.9%，预计2022年我国工业机器人产量将超40万套。2021年销量达25.6万台，同比增长49.5%。2022年上半年，总销量13.1万台，继续同比增加，预计2022年市场销量有望达到30.1万台。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%，预计到2022年，国内市场规模进一步扩大，有望逼近500亿元。
从工业机器人的下游应用领域来看，随着5G、新能源领域的快速发展，工业机器人下游新应用场景也在持续扩展中。根据中国汽车工业协会统计，2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。新能源汽车渗透率达21.6%。根据乘联会最新数据，预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，同比增长约100%。
政策面上，自从2016年机器人产业发展被写入“十三五”规划以来，管理层密集出台了各种机器人相关政策。例如《机器人产业发展规划（2016-2020）》、《智能制造发展规划（2016-2020）》、《关于促进机器人产业健康发展的通知》、《关于深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《“十四五”机器人产业发展规划》等等。
对于如何加快推动机器人行业高质量发展的问题，工信部提出了四点指示，其中特别提到“支持企业深耕细分行业，加快成长为专精特新小巨人企业”。目前第四批4300多家专精特新“小巨人”企业已完成公示，在完成认定程序后将正式发布。至此，我国已培育专精特新“小巨人”企业约9000家。
据了解，目前我国工业机器人市场国产龙头以埃斯顿、众为兴、汇川技术等为代表，起步时间较早，已具备一定规模和技术实力。据互联网周刊发布的2021工业机器人TOP50，埃斯顿作为工业机器人及智能制造系统提供商和服务商排名第一，库卡、汇川技术排名第二和第三，新松机器人、新时达(002527)机器人、绿的谐波、博实股份(002698)、科大智能(300222)、南京熊猫、拓斯达(300607)进入前十，依次排名第4-10名。
中原证券指出，受疫情影响国外供应链冲击明显，国内企业对国产工业机器人供应链自主可控需求明显增强，有望带动工业机器人产业链进一步加快国产替代的速度。当前阶段市场形势有望类似于2020年疫情冲击后的行业形势，国产工业机器人龙头有望再次收获一波国产替代红利，工业机器人相关标的经历了较长时间的调整，调整幅度较深，下半年工业机器人板块酝酿机遇。
中航证券认为，工业机器人目前整体需求旺盛，今年上半年行业产量增速下滑明显主要系4-5月份疫情影响生产和交付，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升，我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力，看好国产品牌的成长性。
相关概念股：
埃斯顿(002747.SZ)：公司使用独立关键技术开发的工业机器人产品已成功完成了小规模生产以及销售，其每年都不断保持着优异的高速增长态势，当前产品已运用在焊接、码垛与上下料等领域，并取得客户的高度认可，且公司作为国产工业机器人龙头企业的品牌优势已开始形成。
领益智造(002600.SZ)：旗下子公司现如今已在工业机器人以及机器视觉等领域取得了良好成绩，不仅拥有工业机器人当中的所有核心技术，在工业机器人领域的专利与软件著作权合计有67项。
汇川技术(300124.SZ)：公司从2016年开始做工业机器人业务，前两年公司开始切入六关节机器人，今年也推出了适用于锂电行业的中大负载六关节机器人。
均胜电子(600699.SH)：胜普瑞工业自动化及机器人主要技术来自于公司的下属子公司Preh和IMA，子公司在工业机器人集成领域拥有多年的经验和积累以及强大的机器人生产线研发能力和丰富的管理经验。
拓邦股份(002139.SZ)：公司是全球领先的智能控制方案提供商，公司可以为扫地机器人、清洁机器人、割草机器人、商用机器人、服务机器人等领域提供包括控制器、电池包、BMS、电机及整体解决方案在内的多品类产品，并已实现批量交付。
